估值超50亿美金!拍拍贷更新招股书,预计发行价16-19美元

互联网金融 全天候科技 2017-10-31 11:36:03 16-19
  10月31日,拍拍贷更新了招股说明书,内容显示,拍拍贷计划发行1700万股ADS,相当于8500万股A级普通股(每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通股),预计每股ADS的价格区间为16美元至19美元,融资总额最高可达3.71亿美元。

  此外,拍拍贷的售股股东还将向承销商提供选项,在出现超额认购时额外购买最多255万股ADS股份。其每股A级普通股代表1票投票权,而B级普通股代表20票投票权,且可以转换为A级普通股。

  按照拍拍贷普通股总股本折合为ADS后计算,拍拍贷上市后估值有望超过50亿美元。

  本月14日,美国证券交易委员会(SEC)官网首次披露了拍拍贷IPO招股说明书。招股说明书显示,拍拍贷拟在纽交所上市,股票代码为“PPDF”,最高筹资额为3.5亿美元。

  拍拍贷成立于2007年,总部位于上海,是国内首批提供P2P无抵押贷款的网上平台之一。拍拍贷招股说明书中透露,截至2017年上半年,拍拍贷拥有超过4800万注册用户,累计成交总额近780亿元。

  此外,招股说明书还披露了拍拍贷的业绩数据、股东结构等信息。

  根据披露,2016年度,拍拍贷营收为12.09亿元人民币(约合1.74亿美元),净利润实现扭亏为盈,为5.01亿元人民币(约合0.72亿美元);

  2017年上半年,营业收入为17.33亿元人民币(约合2.56亿美元),净利润为10.49亿元人民币(约合1.55亿美元)。

  股东结构方面,在首次公开招股之前,红杉资本持有拍拍贷356,123,700股普通股,占总股本的25.5%,首次公开招股后将被稀释至23.8%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷144,884,100 股普通股,占总股本的10.4%,首次公开招股后将被稀释至9.7%。

  拍拍贷董事和高管合计持有公司1,190,632,800股普通股。其中,拍拍贷CEO张俊持有公司82,759,800股普通股,占总股本的5.9%,首次公开招股后被稀释至5.5%;首席风险官李铁铮持有公司32,987,900股普通股,占总股本的2.4%,首次公开招股后被稀释至2.2%;首席营销官胡宏辉持有公司77,883,400股普通股,占总股本的5.6%,首次公开招股后被稀释至5.2%;首席技术官顾少丰持有公司396,068,900股普通股,占总股本的28.3%,首次公开招股后被稀释至28.3%。

  值得关注的是,今年以来,国内互联网金融企业赴美上市出了“扎堆”之势。在拍拍贷之前,今年4月,信而富登陆纽交所,10月,趣店也在纽交所上市。此外,量化派、乐信、点融等互联网金融企业也已都传出了拟赴美上市的消息。

  对于互金企业集中赴美上市的现象,有互联网金融资深从业人士对时代周报表示,经过几年的高速发展,部分领域的互联网金融平台商业模式已经相对成熟,盈利能力也大幅提升,在这样的背景下IPO上市平台越来越多。“目前因为政策的原因,国内资本市场对互金平台直接上市并未开放,所以平台多选择美国市场”。

  互联网分析师、投资人钱皓向全天候科技指出:

  在长期来看,现金贷利润率会下降,所以最近一些公司争取上市。先融到钱,在风口上多拿钱,储备资金,在下一波浪潮里找新机会,布局新业务,做大市值,未来会有更多发展机会。如果平台的资产端只是现金贷和P2P,未来会很尴尬。

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